柳工1月14日晚公告稱,柳工間接控股股東柳工集團擬進行整體上市相關工作,籌劃由公司吸收合并廣西柳工集團機械有限公司(下稱“柳工有限”),本次交易預計構成重大資產重組,柳工股票自1月15日起停牌。
柳工與柳工集團于1月14日簽署了《重大資產重組框架協議》,上市公司擬向柳工有限的全體股東發行股份,吸收合并柳工有限。上市公司為吸收合并方,柳工有限為被吸收合并方。
吸收合并完成后,柳工作為存續方承繼及承接柳工有限的全部資產、負債、業務、人員等,柳工有限的法人資格將被注銷,柳工有限持有的上市公司股份將被注銷,柳工有限全體股東將成為吸收合并后上市公司的股東。
本次交易對方為柳工有限的全體股東柳工集團、廣西招工服貿投資合伙企業、國新雙百壹號(杭州)股權投資合伙企業、國家制造業轉型升級基金股份有限公司、北京誠通工銀股權投資基金、建信金融資產投資有限公司、廣西國有企業改革發展一期基金合伙企業、常州嘉佑企業管理合伙企業、中信證券投資有限公司。
相關方將對本次重組的交易對方、交易作價、支付方式、股份發行價格、發行股份數量等具體細節做進一步溝通協商,并在正式簽署的《吸收合并協議》中就相關事項進行具體約定。柳工預計在不超過10個交易日內披露本次交易方案。
從1958年建廠,到1966年成功研制中國臺裝載機,再到1993年成為廣西和工程機械行業家上市公司,柳工是A股工程機械板塊一家頗具代表性的公司。但目前,柳工和三一重工等行業龍頭上市公司市值差距很大。
作為廣西重點培育和發展的工程機械集群產業中的龍頭企業,柳工近期在資本領域動作頻頻。2020年12月8日,柳工集團混合所有制改革項目戰略投資者簽約儀式在廣西南寧舉行,柳工表示,這標志著柳工集團混合所有制改革邁出了具有里程碑意義的關鍵一步。
作為廣西制造業混改的典型案例,柳工集團與7家戰略投資者簽訂總額31.92億元的柳工有限增資擴股及股權轉讓協議,同時,公司1274名骨干員工以2.23億元增資進入柳工有限。本次混改引資工作合計募資34.15億元,形成了柳工有限新的股權結構:柳工集團持股51%,外部投資者持股45.8%,員工持股3.2%。
柳工集團董事長曾光安表示,柳工集團混改,是自1958年建廠以來又一次具有深遠戰略意義的重大改革,也是全體柳工奮斗者的一次重大歷史機遇。柳工集團與7個戰略投資者共同構建了“中央和地方國企優勢+市場化機制+戰略伙伴協同”的廣西國企改革發展新模式。柳工將與新的股東攜手打造更具競爭力的產業和資本聯盟,深度變革柳工的體制和機制,為實現世界柳工的愿景賦予新的市場活力和發展動力。
數據顯示,柳工2020年前三季度實現營收169.07億元,同比增長18.9%;歸母凈利潤為9.96億元,同比增長12.91%。其中,公司第三季度實現歸母凈利3.17億元,同比增長43.52%。
柳工集團同樣表現不俗。其1月11日公布的新數據顯示,柳工集團2020年全年營業收入突破260億元,同比增長16%,創歷史新高。在銷售方面,柳工集團實現國內工程機械整機銷量增長40%以上,裝載機、挖掘機、壓路機等核心產品市場地位大幅提升,裝載機產銷累計突破45萬臺,挖掘機月產突破4500臺。