日本制造業暫棄中國轉向印尼

　　憂心中國經濟減速，中日政經關系趨冷，但中國勞動力成本上升系主因

　　陳言

　　“從我們做的第25次海外直接投資調查的結果看，日本企業認為在海外投資有潛力的國家中，中國次從位下滑到了第四位，印度尼西亞次上升到位。”在日本國際協力銀行從事相關調查工作的阿由葉真司課長表示。

　　日本國際協力銀行連續25年對日本大型制造業企業的海外直接投資進行調查。該調查已經成為日本制造業海外投資的風向標。該調查對企業中期業務發展做出展望，得出企業海外業績的評價，找出日本制造業企業有潛力的投資國。

　　中國是世界上大的制造基地，一直是日本制造業企業的投資國。盡管日本首相安倍晉三2013年12月底參拜靖國神社的影響，并未在報告中顯示出來，但中國對于日本制造業企業的投資吸引潛力明顯回落。日本企業蜂擁來中國投資制造業的階段，也許永遠地過去了。

　　中國勞動力優勢明顯下降

　　很多企業不再把中國視為有潛力的國家，主要原因是擔心中國勞動力成本上升。

　　今天的日本媒體，即便不強調中國威脅論，也會把中國危機論做得足足的。

　　保守媒體自不待言，即使是以報道經濟為主的《日本經濟新聞》，從2014年元旦開始，已經有數篇社論、重頭新聞談及中國的軍事威脅，給人以中日熱戰一觸即發的感覺。報道方針相對自由的《朝日新聞》，主要把對華報道放在了中國危機論上，質疑中國改革能否成功，給人的感覺是中國在2014年已經基本上難以克服危機，江河日下了。盡管這種報道有促進報紙銷量的嫌疑，但是在日本制造業企業看來，中國對他們來說已經不是有投資潛力的國家。

　　日本國際協力銀行將調查范圍限定在日本的大型制造業企業——需要有3個以上的海外法人，其中至少1個是生產基地。調查在2013年7~9月發問卷，8~10月回訪及電話咨詢，11月底出臺調查報告。“在兩國關系方面，我們沒有太多地調查日中政治關系對日本投資的影響。”阿由葉對筆者表示。

　　“從我們的調查結果看，很多企業不再把中國視為有潛力的國家，主要原因是擔心中國勞動力成本上升，他們認為在中國已經很難招募到想要的勞動力了。”阿由葉表示。這部分企業給出的原因權值分別為：勞動力成本上升及勞動力難以確保(41.2%)、與其他公司競爭的激化(20.6%)、中國經濟的減速(26.0%)、中日兩國政治關系走向(12.2%)。

　　但是，在那些不認為中國具有投資潛力的企業中，“只有3.5%的企業會縮小在中國的業務，或者是從中國撤退。”阿由葉表示，這些企業中52.7%表示會在中國維持現狀，而43.6%的企業則準備強化或者是擴大在華業務。

　　日企轉向印尼和印度

　　一些日本企業在中國布局完成后，更愿意選擇印尼作為新的投資地點。

　　現在受到日本制造企業青睞的國家，主要是印尼和印度。

　　在給予回復的625家日本制造業企業中，2013年在中國具有1家以上制造工廠的企業有487家，占77.9%。相比之下印尼為189家(30.2%)，印度135家(21.6%)。

　　“能到中國來投資的企業已經基本上來了，去尋找新的有潛力國家，這本來就是很自然的事。”阿由葉對筆者說。

　　被調查的企業中，有219家認為印尼具有投資潛力，占企業總數的44.9%;213家選擇了印度，占43.6%;第三位被日本制造業企業認為有投資潛力的國家是泰國，有188家選擇，占38.5%;中國降到了第四位，有183家選擇，占37.5%，2012年時中國位列。再往下是越南、巴西等國，但看好那里的企業數量有限，占比很低。

　　對于“放棄”中國，阿由葉表示，調查結果顯示，日本企業在中國的產出品主要用來出口歐美。自從2008年金融危機后，由于歐美需求疲軟，中國的出口受到打擊，這給日企帶來一定的影響。

　　印尼的魅力在哪里?首先，印尼有2.5億人口，市場的未來成長性受到很大期待。其次，過去去印尼投資的日本制造企業不多，一些日本企業在中國布局完成后，更愿意選擇印尼作為新的投資地點。

　　但是，印尼的勞動力成本上升同樣非�？�。印尼國內勞動力人口總量和中國相差甚遠，勞動力成本上升速度與幅度也更快，這方面日本企業不是沒有顧忌，那些認為印尼很有潛力的企業，也有41.2%對那里勞動力成本的上升感到是個巨大的課題。

　　此外，印尼的經濟總量僅比中國一年的增量多一些。2013年中國GDP的增量大致為8100億美元，印尼全年的GDP為8785億美元。印尼有一定的發展空間，但其人口只相當于中國的六分之一，經濟總量只有中國的之一左右。一時受到青睞，但印尼能否長期成為日本制造業的，非常值得商榷。

　　相比之下，印度一直是日本制造業關注榜上的第二個國家。在中國位列的時候，印度位居第二，但中國跌位之后，印度仍是第二位。“印度的大問題是基礎設施的不完善，對此有意見的企業占了57.2%。”阿由葉表示。

　　筆者采訪過的日本企業，凡是去印度投資的大都對印度的交通條件、行政機構、勞動力質量有著諸多的不滿。缺少現代化的交通體系，讓印度在工業現代化方面損失不小。從收益的角度看，近5年，日本制造企業對中國的滿意度調查結果一直維持在80%上下，2012年印度只獲得了不到70%，不僅不能和東盟比，更在北美、歐洲之下。印度要真正成為日本企業的投資對象國，還需要做相當多的對國內經濟條件的改善工作。

　　近七成企業尚未行動

　　考慮到中日關系的不確定性，日本制造業企業在考慮分散中國業務的風險，但有實際行動的并不是很多。

　　2013年，三菱化學控股公司在中國連續啟動了兩家工廠，一家生產農用薄膜，一家生產液晶電視等使用的偏光薄膜等，兩家工廠投資巨大，特別是液晶電視用薄膜工廠，與其在日本的母工廠完全一個規模，但設備更新。日本化工方面的對華投資今后還有一定的提升空間。

　　阿由葉說：“我們調查的企業中，80.2%的企業認為今后日本市場會縮小。”加上受核電站事故的影響，日本電力價格今后會出現較大的提高，企業回歸日本的可能性不大。

　　考慮到中日關系的不確定性，日本制造業企業在考慮分散中國業務的風險，但有實際行動的并不是很多。“我們調查的結果是，533家企業中，83家已經向其他國家轉移了一部分在華業務，這占了總數的15.6%。”阿由葉說。目前，有86家企業(16.1%)開始研究分散中國風險，而68.3%(364家)的企業沒有相關計劃。

　　“從調查結果看，從中國分散出去后，企業主要去了泰國、越南及印度尼西亞。”阿由葉介紹。

　　“我們公司將一部分產業機械的組裝工作放到了越南，但到了越南發現，那里缺少相關零部件的配套，結果基本上所有零部件需要從中國進口。這樣組裝出來的機械，并不比在中國組裝的便宜。”名古屋一家著名企業的總裁表示。

　　而泰國近的游行風潮也開始讓一些準備去那里投資的日本企業動搖。

　　相對來說，印尼的投資條件好，但除了前述勞動力成本的上升(41.2%)的問題外，還有基礎設施不完善(31.4%)，法制運用不透明(30.4%)，與其他公司競爭激烈(29.9%)，等等。今后在印尼要想獲得發展，日企需要做的功課還很多很多。